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動画をご視聴いただきありがとうございます！

AIブームは「計算する(GPU)」から、その"外側"に波及しています。どれだけ速いGPUを積んでも、そのデータを"繋ぐ"ことができなければ性能は出ません。長年当たり前だった銅の電線は限界を迎え、世界は「光(ファイバー)」へと移行し始めています。

今回のカギは、GPUを"作る"会社ではなく、GPU同士を光で"繋ぎ"、AIの規模を押し広げる会社です。NVIDIAのCEOジェンスン・フアンが「離れた場所を繋ぐ唯一の方法は光だ」と断言し、光の主要4社に合計65億ドル（約1兆円）を投じています。この動画では、その光の最前線"を、Broadcom・Marvell・Lumentum・Fabrinet・日本勢（住友電工/フジクラ/古河）まで深掘りします。

ぜひ最後までご覧ください！

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👇 目次
00:00 オープニング：2026年、光技術で注目の"完全地図"
01:04 本編スタート：なぜ今、世界が「光」に注目するのか
02:09 都市・国・大陸をまたいでDCを繋ぐ／シリコンフォトニクスをスイッチに直接統合
03:14 銅は距離・電力・熱で限界＝近い距離は銅、遠い距離は光
04:17 AIの次のボトルネックは光——NVIDIAが光4社に合計1兆円

【第1章：NVIDIAは"光"に何をしているのか（CPO）】
05:23 NVIDIAの狙い＝光をチップに溶かし込む「CPO」（電力効率3.5倍）
06:26 レーザー歩留まり15〜50%／NVIDIAが生産枠を金で押さえる（CNBC報道）
07:29 Lumentum・Coherentに20億ドルずつ／"接続"の本命が浮上

【第2章：光を"整える"王者／Broadcom（ブロードコム）】
08:34 中間ラック層で世界シェア8割／AI売上の40%が"接続(ネットワーク)"
09:39 CPO・1.6T DSP・CW／EMLレーザーで「業界の事実上の標準」

【第3章：買収で光に食い込む／Marvell（マーベル）】
10:44 Broadcomに続く本命（NVIDIAが20億ドル投資）
11:44 Inphi（約1.6兆円）・Celestial AI・Polaritonを買収して光を強化
12:46 決算：売上24.18億ドル(+28%)／インターコネクト事業+70%超

【第4章："レーザー不足"という急所／Lumentum×Fabrinet】
13:48 Lumentum＝光源を"作る"／Fabrinet＝"組み立てる"の役割分担
14:54 Fabrinet「能力は十分、足りないのは素材（レーザー）」／データコム比率29%へ低下

【第5章：土台の"ガラス"は日本勢／Corning・電線御三家】
15:58 Corning CEO「本当に強いのは日本勢」／住友電工 EMLトップ3で世界シェア55%
17:03 Jensen来日・神田の居酒屋に日本企業16社／フジクラは光生産3倍、古河も光ファイバー強化
18:06 エンディング：決算速報はメルマガ・メンバーシップで（次回へ）